作者：
中华面粉网：郭春明 蔡念民
郑州华森粮食工程公司：安士新
北京制粉科研所有限公司：赵东海
山东华东制粉研究所：阎若奇

2007年对面粉行业而言可谓是最能感受政策调控的一年，在食品价格飙升，通涨加剧的情况下国家调控政策连续出手，粮食价格首当其冲。因此宏观经济形式、国际粮情及国家调控政策等都值得我们深入关注和分析, 相应地2008年新的形势和政策下面粉行业的发展趋势同样值得我们探讨。
 
       一、2007年小麦原粮市场情况
 
      （1）我国小麦总体生产及消费情况：2007年总产量为1.06亿吨，比2006年还提高了154.1万吨。但2007年小麦国内总消费量略有增加，其中2007/2008年度制粉消费量预计为8500万吨，比上年度的8600万吨降低了100万吨。而受小麦玉米比价降低的影响，饲用消费量和工业消费量分别从上年度的560万吨和225万吨提高到680万吨和250万吨。这样的产量及消费量使得国内小麦供需局面保持基本平衡。
 
　　（2）我国小麦进出口情况：2007年我国小麦进口仅为83425吨（06年全年进口量为58.33万吨），同比下降85.7%；而全年小麦出口达到233万多吨（06年全年出口量为111.407万吨），同比增长近1.1倍；两相抵消后等于净出口小麦近225万吨,同比上升400%多，呈一面倒的净出口格局。
 
　　（3）小麦的托市收购情况：2007年新麦上市后， 6月1日至9月30日，6主产省共收购最低收购价小麦2894.9万吨，其中河北196.1万吨，山东126.7万吨，河南1293.5万吨，江苏582.4万吨，安徽501.6万吨，湖北194.6万吨。而2006年我国10个主产省共收购小麦5000万t，其中托市6省执行最低收购价收购量为4093.1万t。
可见，2007年国家最低收购价收购量比2006年有多达近30%的减少。 
 
　　（4）国际市场小麦情况：
2007年美国小麦期货市场小麦期价涨幅平均超过1倍，具体来看：是由于加拿大和欧盟减产及澳大利亚、美国小麦主产区天气干旱的因素、阿根廷及俄罗斯限制小麦出口政策的影响，但最主要的还是因为全球尤其是美国生物能源的需求旺盛的原因造成,从现货价格来看，2007年12月美麦离岸价格同比上涨104%，而且现在由于小麦供应短缺，全球四大小麦出口国（乌克兰、欧盟、阿根廷以及澳大利亚）已经采取措施限制小麦出口，以确保国内供应充足。这些都助长了国际小麦价格的暴涨。
 
  
　　二、2007年我国面粉企业总体概况：
 
　　据不完全统计，目前全国小麦加工能力已达3.5亿t/年，而全国年度制粉消费量预计为8500万吨，可以计算出面粉行业设备平均开工率仅为25%，行业平均利润率低于1.5%。虽然面粉行业产能过高、供大于求的现象早已是既成事实了，但2007年则体现得更明显，概括来看2007年的面粉行业呈现如下态势：
 
     （1）行业开工率严重不足：虽然从2002年就开始有比较明显的体现，但2007年是体现到极至：全年开机率不到50％的面粉企业比比皆是，相当数量的厂只能达到30%的开机率，还有很多小厂甚至是国营大厂已基本处停产状态。

     （2）价格上涨幅度明显滞后及疲软：根据中华面粉网的资料统计，2007年来看全国小麦平均价格平均涨幅在150-200元/吨，具体到年末比年初也只是上涨了50-100元/吨,同样国内面粉价格也是基本相同的涨幅，差别只是面粉涨价速度缓慢，尤其是工业用粉反应幅度总是要滞后小麦速度半拍。

     （3）整体效益滑坡，出口面粉成利润亮点：

      2007年，北方的大多数面粉厂都在薄利和微利甚至没有利润中经营着，尤其上半年整体性的小麦麸皮价格低迷（有些厂最低出厂价跌破600元/吨），这一严重拖累让本已步履维艰的面粉企业雪上加霜。南方面粉企业则普遍性的受制于进口原料的高企价格，整体全年利润较之于2006年，已经是“风光”不再。

       2007年唯一比较满意的是出口面粉的数量及价格成为涉足其间的面粉厂利润的支柱，据统计，2007年中国小麦面粉出口量越过了100万吨，远远高于2006年的20万吨。再加上国家既有的退税政策，只要是出口面粉，吨利润基本都可保证在300-500元/吨以上。

      三、2007年麦粉市场价格情况

     （1l）小麦市场情况
第一阶段（1-5月份）：小麦价格基本平稳，部分省份略跌。在此阶段，小麦采购主要依赖最低收购价小麦竞价销售的进行，由于06年托市收购小麦数量较大,故农户销售小麦数量较少；总体而言市场基本稳定。 
 
      第二阶段（6-10月份）：新麦上市后，小麦市场价格快速下跌，河南下跌了40-80元/吨，江苏和安徽则下跌了80-120元/吨，基本跌破或接近最低收购价,但持续时间很短。但在国家启动了最低收购价预案后，小麦价格迅速回升，并于7月底趋于稳定，此后至10月底一直保持稳定。
 
      第三阶段（11-12月份）：11月开始，各省小麦价格出现快速上涨，其直接动因是由于山东江苏小麦供应趋紧促使面粉厂加大小麦采购力度，从而带动了小麦价格上涨并逐步传递到其他地区从而推高了全国小麦价格。同时，面粉出口的大幅增加也提高小麦收购价，价格涨幅来看: 河南小麦较小，为80元/吨，河北、山东、江苏为130元/吨，安徽为100元/吨。但在11月28日最低收购价小麦投放量从150万吨提高到250万吨后，价格上涨即告结束。此后，最低收购价小麦投放量进一步增加至350万吨和450万吨，小麦价格随即下跌，跌幅在60-70元/吨，但截至2007年12月底各主产省价位仍普遍比涨价前高约80元/吨。

     （2）面粉市场情况

      ①普通面粉2007年总体体现疲软，一直滞后于小麦价格的上涨，如果要准确划段的话也就是10-11月曾有过明显的面粉俏销,其余时间都是价格战使得面粉价格体系显现一片"红海"特征。

      ②专用面粉价格情况:虽然专用面粉价格10%以上的上涨率远高于普通面粉,但与火热的国际小麦市场相比,明显的大大落后,如果不是国家储备进口小麦的拍卖,2007年整个专用面粉市场将会真正上演"面粉/小麦价格"的倒置大戏.
 
      四、国家政策对面粉企业的影响 
 
      2007年对面粉企业影响最大的事件无疑是国家政策，这甚至已部分地改变面粉行业的运作及发展,其主要的影响列述如下：
 
      （1）考量面粉企业的资金链和"夹缝"能力
 
      不知不觉的，小麦托市收购的严格执行，原料的相对垄断已开始考量面粉厂的资金周转能力，而防止结构性价格上涨转变为明显的通货膨胀，已被确定为2008年国家宏观调控的重点，粮食价格作为基础性价格将继续受到重点关注,下游食品工业甚至面粉企业下一步价格的调整都会更多的受到国家相关职能部门的监督管理,"方便面"涨价事件一时成为大众\媒体及政府部门的口诛笔伐,那面粉企业处在夹缝中间谋生存的地位决定了“两面受敌”的尴尬处境。如何合理使用资金、加强风险控制也必将成为面粉厂最关键的最重要的工作来抓.
 
      （2） 面粉企业的原料供应（采购）体制
由于2006年小麦托市收购的影响,2007年绝大多数面粉厂的原料采购来源都只能依靠国家对托市收购小麦的拍卖，实际上就是受制于国家政策的收、放,因此在拍卖市场上既有出现了90%多成交率,也有"过山车"式的小于10%的成交率,原因就是调控.无论如何小麦经过竞拍，拍到小麦后不仅有提货的周期、过程而且也基本变成了先款后货。这一模式看来已成为面粉企业将来相当长一段时间的原料采购规程.
 
      （3）提升了面粉企业的应变机制
 今年国际市场的激烈价格变化为中国面粉企业提供非常好的出口机会,尤其是东南亚市场, 因为远洋运价高企以及全球小麦价格创下历史最高纪录，使得美国和澳大利亚小麦在东南亚市场上没有竞争力，对那些长期以来都有面粉出口订单的企业来说赢得了很好的商机,但12月20日的面粉出口政策的重大改变,开始阻拦了出口面粉之路,虽然相当于一下子提高了38%的出口成本,但毕竟中国面粉价格相对国际市场还有一定的利润空间,可是10天内随之而来出口配额制度则几乎明白地关上了面粉出口的大门,面粉出口企业下一步怎么办?怎么应对已签长期出口合同的履约?新的利润商机在哪里,必将考量面粉企业的自身转换机制,而公布的较苛刻的出口面粉企业配额资质(商务部发布2008年第4号公告《2008年粮食制粉出口配额申请条件和申报程序》：出口企业在没有获得配额的情况下，一律不得对外签订新的出口合同。根据公告，符合申报出口的生产企业的产品质量达到现行国家或行业标准，并通过ISO9000质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、HACCP认证，其中粮食制粉加工企业近三年的年均产量，小麦粉不低于10万吨，此外，对小麦粉加工和流通企业，还有近三年需有出口实绩，且年均不得低于3000吨等要求)对广大中小规模或没有出口记录的企业又需要怎么去应对?
 
      五、2008年的展望与预测

      2007年过去了，2008年又会有什么样的变化呢？我们大体预测如下：
 
     （1）托市收购继续进行会带来什么变化
 
      春节期间,国家政策早早地公布：2007年将继续实行最低收购价政策，而且收购价格还有调高。究其原因，“确保好政策不能变，给农民实惠不能减，支农力度不断加大”是近几年我国惠农政策的主线；国家对农业的重视将会加大对农民利益的保护，最低收购价政策作为“有利于农民的政策”之一的地位预计不会改变。
 
      问题是,经过3年的托市收购,似乎印证了只要国家政策保护,小麦价格只能走高不会走低的结论,而且由于08年小麦国际市场价格看好，这些利好因素使得企业、商业都会加大收购力度,托市收购量最终能有多大值得思考(2007年已经同比下降20%),起码农民会更有存粮暂时不卖的意向,这虽然未必会增加面粉企业的采购成本但采购难度及原料稳定性控制能力需要加强.
 
      同时面粉企业会越来越意识到原料的掌控的重要性之关键，行业内、行业间适当的合作、联合尤其是资源的管理、资金的合理调配必将成为面粉企业发展历程中所不能回避的主题。
 
     （2）面粉行业的整合将会加强
 
      整合是面粉行业的发展的必然趋势，多年前行业内就探讨这一问题，然而有的会关停收缩,有的也会在发展，因而2008年我们大胆预测会有重量级的面粉企业在扩张或作战略调整,这主要原因在于
 
      ①从政治角度上看,今年会推行 “大部门体制”,粮食这一块的管理近年来更多的来自于发改委,从我们了解到的信息上看, 农业的产前、产中、产后管理目前涉及国家14个部委，农业将最可能会是“大部门体制”的试点,这将会对面粉行业的布局产生直接影响。
 
      ②多年来的供大于求及恶性价格战已经让很多面粉企业经营困难，勉于支撑，2007年的低开工率更是得以印证,从面粉厂的层面看行业整合已是必然趋势, 相信从中旺面业事件上已能看出：无论你宣传多出色，到了资金链断裂时候，规模越大可能问题暴露越快。
 
      ③正像新陈代谢一样，具体到2008年，预计仍会有新的发展的企业，但总体上看这样的企业不多或者规模跃进的可能性不大，可以关注的主要有以下几家：
 
      A：中粮集团：由于其多元化经营的原因，原有面粉企业已注入中粮控股在香港上市，预计对面粉行业其会采取收购或控股的方式进行，事实上其对多家面粉企业的收购谈判一直在进行中。

      B、中储粮集团：中储粮总公司受国务院委托，具体负责中央储备粮（含中央储备油）的经营管理。经营范围为：中央储备粮的收购、存储、运输、加工、销售及相关业务。挟政策优势，是该集团的最大优势，但是从目前来看，他在面粉行业采用的是其下属公司单独出面以合作的方式共同建厂，不知不觉的也累计了一定的规模，“大部门体制”及国家对各大跨国公司抢滩布局粮油行业局面的日益关注可能会使其增加在粮食行业的企业化动作
 
      C、新加坡上市公司益海携手ADM，在合并嘉里粮油后，已有大举进军面粉行业的规划及动作，凭借棕榈油完整产业链和对油脂市场的优势占有量使其可以有足够的赢利能力来支持对面粉行业的布局，也许他才将是中国面粉行业的“老大”。

      D、国内最大的面粉加工企业五得利集团，也将扩张区域延展，其江苏和陕西的面粉厂都会在08年投产，在比较成功地在北方和南方市场攻城略地之后，五得利又将角逐东西市场？
 
      （3）小麦价格
 
      国产小麦：国际市场价格及托市收购价格决定了08年国内价格的看高趋势，但国家调控政策又会限制其过分走高：出口受阻碍等于保证了国内市场基本的供需平衡，这是我们的基本判断：也许2008年中国小麦价格会在政策的打压下保持常年的稳定，毕竟预计国内小麦储备超过5000万吨的现实进一步加强了国家调控的威力。但国家规定的08年收购小麦的最低保护价又已提高，通胀的市场压力使得小麦价格保持稳中有升的趋势才是最可能的结果。普通小麦1700元/吨很有可能会是08年的一个标杆价位。
 

      进口小麦：

      12月18日，美国众议院高票通过了能源法案修正案。这标志着美国将从汽车油耗标准及生物燃料等方面入手，拉开能源改革的序幕。 新能源法案大力鼓励生物燃料乙醇的发展，要求其使用量在2020年达到360亿加仑，美国生物燃料目标明确而坚挺：用生物燃料如生物柴油、乙醇和生物丁醇替代部分石油基汽油或柴油己成为美国的国策。美国的目标是到2025年通过大量使用生物燃料，替代从中东进口石油的75%以上。
 
      受此影响，国际小麦价格长期的坚挺是毫无疑问的，在这种情况下，进口小麦数量可预计只会成为中央储备粮而没有太大的市场操作性。如果明年澳洲小麦的收成好，估计进口小麦价格下半年会有一定程度的回调，但是与国内市场的价格期望估计还会有30%左右的差异。有消息说，2004-05年度我国进口的900万吨中央和地方储备进口小麦将会在2008年陆续投放拍卖，这将会使国内对进口小麦的需求得到基本满足。
 
     （4）面粉行情
 
      国家宏观政策在大力关注和支持农业的同时，温家宝总理在刚举行的人代会政府工作报告中指出，今年居民消费价格总水平(CPI)涨幅控制在4.8%左右。要实现这一目标，，就须抑制粮价（食品价占我国CPI的比重高达三分之一）的过快上涨，而要平抑粮价就是要加强调控的力度,可以设想,在这种政策面下，面粉价格仍然不会游离于小麦行情的影响之外，可以肯定的是只要供大于求的根本面没变，面粉价格战还将会继续。
 
      值得关注的是，依赖进口小麦生产专用面粉的南方面粉企业，2008年的日子依然艰苦；对2007年靠出口面粉赚取了利润的面粉企业依然不会停止对出口面粉的努力，关键起决定作用的是配额如何分配，这又是政策界限内的问题。据最新的消息：国家目前发布的出口配额仅限对港澳地区，这等于对其他国家的出口没有了“通行证”，而且今年上半年对港澳地区面粉出口配额也只是区区几万吨，这无疑对出口型面粉企业不是个利好消息。
 
      综上所述，对2007年面粉行业总体发展和行业市场等因素的分析，无论是行业内部还是外在环境，都在昭示面粉行业都要面对行业调整和政策变化的现实，但无论如何，通货膨胀毕竟是不争的事实，从某种意义上，调控了小麦的价格并不意味着也能调控住更多受制于石油等资源影响的诸如农药、化肥、塑料薄膜等农资产品的价格，而这些都关乎到农民收入能否真正提高及提高小麦种植积极性。不难看出中国农业改革路还很长,如果国内小麦产业、面粉行业能赶在全球性农产品预期会长时期价格坚挺的这一时机里，合理地按照市场经济的规则走出一条良性的健康之路来而不是一味的在调控下勉强生存，也许我们面粉行业的明天才会更有清晰的前景。